2011-11-1 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞：塑料管道 塑料管道加工 應(yīng)用產(chǎn)業(yè) 新市場
塑料管道是化學(xué)建材眾多組成部分中的一個重要分支，可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物（ABS）管等。塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域通常為給水、排水、電力通信、農(nóng)用、燃?xì)狻⒌嘏⑾琅c其他領(lǐng)域。
近年來，在我國宏觀經(jīng)濟快速發(fā)展的拉動下，我國塑料管道在化工建材大發(fā)展的背景下經(jīng)歷著高速發(fā)展。2010年全國塑料管道產(chǎn)量超過800萬噸，其中廣東、浙江、山東占據(jù)產(chǎn)量的42%。塑料管道在多個領(lǐng)域相對傳統(tǒng)金屬管、混凝土管都具備較多優(yōu)勢，因此獲得了較多地區(qū)的推薦使用。
目前我國塑料管道市場競爭較為激烈，較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)有3000家以上，年生產(chǎn)能力超過1500萬噸，年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)達(dá)300家，有20多家企業(yè)的年產(chǎn)能超過了10萬噸，主要集中在浙江、廣東、山東等地。行業(yè)集中度逐步提高，目前銷量前20位企業(yè)的市場占有率達(dá)到40%以上
“十二五”期間，塑料管道領(lǐng)域不乏需求亮點：房屋建筑與市政工程仍提供穩(wěn)定內(nèi)需，但短期出現(xiàn)調(diào)控壓力；水利建設(shè)政策大力支持，年均4000億元投入，極大提升對于管道類的需求；農(nóng)村飲水安全系統(tǒng)建設(shè)與建材下鄉(xiāng)拉動塑料管材需求升級；燃?xì)夤⿷?yīng)體系與采暖消費趨勢也將帶來需求增量。
我國目前已經(jīng)建立了以PVC、PE和PP材料為主的塑料管道加工和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，這三類材料產(chǎn)品占據(jù)了塑料管道主要供應(yīng)比例。PVC的配套產(chǎn)業(yè)鏈最為完善以及國產(chǎn)原料的支撐，使得PVC管材在近些年來占據(jù)了市場半壁江山。隨著消費升級與化工材料發(fā)展帶動管道升級，未來我國的PE、PP等管材將提升需求占比。
近10年，在我國宏觀經(jīng)濟快速發(fā)展的拉動下，我國塑料管道在化工建材大發(fā)展的背景下經(jīng)歷著高速發(fā)展，在建筑業(yè)、市政工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等行業(yè)市場的需求不斷加大，在生產(chǎn)能力、生產(chǎn)和應(yīng)用量、產(chǎn)品品種、應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等多方面有了很大提高，已成為塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用的最大國家。2010年，我國塑料行業(yè)和塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了不俗業(yè)績，塑料管道已成為國內(nèi)主要管道材料之一。
隨著國內(nèi)塑料管道生產(chǎn)工藝的進(jìn)一步提升與產(chǎn)能產(chǎn)量的大規(guī)模增長，中國的塑料管道產(chǎn)品走出國界，有的企業(yè)的產(chǎn)品已銷往東南亞、中東、非洲、美洲以及歐洲等地區(qū)。國內(nèi)企業(yè)積極參與到國際塑料管道會議與同行經(jīng)常溝通交流，同時于2009年在北京召開了塑料管道國際會議，促進(jìn)了我國與國際在塑料管道領(lǐng)域的交流。
新市場帶來新機遇
在塑料管道發(fā)展歷程中，目前中國的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海和經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，前三位地區(qū)的生產(chǎn)量之和已超過了全國總量的40%左右。由于當(dāng)?shù)匦枨蟮睦瓌樱杂幸恍┢髽I(yè)在廣東、北京、天津、西部等地區(qū)投資增加規(guī)模，不過隨著國內(nèi)外企業(yè)對于中西部地區(qū)市場的看好，這兩年產(chǎn)能投資開始轉(zhuǎn)往這些地區(qū)。
2010年除市政工程，房屋建筑給水排水管道等傳統(tǒng)領(lǐng)域仍是塑料管道主要用途外，工業(yè)用、農(nóng)用和相關(guān)護(hù)套管道也在快速增長，同時隨著地面輻射供暖方式及非開挖施工技術(shù)的進(jìn)一步普及，給塑料管道行業(yè)帶來了新的市場發(fā)展機遇。目前，我國塑料管道已普及應(yīng)用到建筑給、排水，供暖，城市燃?xì)廨斔停r(nóng)村沼氣燃?xì)廨斔停姓o水、市政排水、排污，農(nóng)村人畜飲水改造，農(nóng)業(yè)灌排，電力，通訊，工業(yè)等許多領(lǐng)域。
由于國內(nèi)近幾年不斷召開大型活動盛會，給塑料管道行業(yè)提供了良好的創(chuàng)新產(chǎn)品展示機會。而在2008年初的南方冷凝災(zāi)害、5月四川大地震災(zāi)害中，由于產(chǎn)品應(yīng)用的整體情況較好，塑料管道成為救災(zāi)應(yīng)急物資之一，在災(zāi)區(qū)得到大量成功的應(yīng)用。
多領(lǐng)域具備相對優(yōu)勢
塑料管道在多個領(lǐng)域相對傳統(tǒng)金屬管、混凝土管都具備較多優(yōu)勢，因此獲得了較多地區(qū)的推薦使用。新型管材替代傳統(tǒng)的鋼筋混凝土排水管已成為排水工程建設(shè)中的新趨勢，有些城市已禁止使用鋼筋混凝土管和鑄鐵管作為排水。
在中小口徑的排水領(lǐng)域，塑料管道已經(jīng)展示出了自己的優(yōu)勢，而在給水領(lǐng)域，塑料管道的發(fā)展更是完全展現(xiàn)了優(yōu)勢。
傳統(tǒng)的給水管網(wǎng)主要以鋼管、鑄鐵管、混凝土管等傳統(tǒng)材料為主，從20世紀(jì)中期開始，世界各國普遍應(yīng)用塑料管材代替?zhèn)鹘y(tǒng)管材，塑料管材一直保持著較高的增長速度，其中亞太地區(qū)的管材市場在今后增長速度最快。
節(jié)能環(huán)保特性促發(fā)展
塑料管道近兩年在我國的發(fā)展已是勢不可擋，特別是國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)制定“十五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要以來，在管道行業(yè)掀起了一股又一股的投資熱潮，如鋁塑管、交聯(lián)管、PP-R（無規(guī)共聚聚丙烯）管、PE燃?xì)夤堋E給水管、排水排污管等，給我國管材行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一次又一次騰飛的機遇。我國管材樹脂用量逐年增加，增速很快，近幾年塑料管材增長的速度達(dá)20%以上。
塑料管道在《國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十二五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要》中明確了“十二五”達(dá)到的目標(biāo)，到2015年，塑料管的推廣應(yīng)用主要以PE管為主，并大力發(fā)展新型塑料管。在全國新建、改建、擴建工程中，新建住宅室內(nèi)排水管85%采用塑料管，基本淘汰傳統(tǒng)鑄鐵管。建筑電線穿線護(hù)套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑給水、熱水供應(yīng)和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰鍍鋅鋼管。城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村鎮(zhèn)供水管道90%采用塑料管，城市燃?xì)馑芰瞎艿膽?yīng)用量達(dá)到40%，城市排水管道的塑料管使用量達(dá)到50%。
與發(fā)達(dá)國家差距逐步縮小
發(fā)達(dá)國家從化工建材誕生之后就開始展開迅速普及過程，1980~1990年，國外塑料管的增長率達(dá)到8％，而其他各種材料的管材增長率總和不足2%。目前，國外塑料管仍以PVC和PE為主導(dǎo)產(chǎn)品。近幾年來，聚乙烯管作為城市供水管和燃?xì)夤馨l(fā)展很快，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過PVC。據(jù)統(tǒng)計，目前美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家的塑料管占建筑塑料總用量的60%，日本的上下水管道的生產(chǎn)已達(dá)100萬噸，產(chǎn)品使用壽命達(dá)25年以上。
塑料管道除了傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域以外，在往大口徑、高質(zhì)量等方向的發(fā)展過程中衍生出更多的使用領(lǐng)域，而這將帶動全球塑料管道市場一直保持增長態(tài)勢。比如目前保持增長迅速的HDPE（高密度聚乙烯）管道，是繼PVC-U給水管道之后，成為了世界上消費量第二大的塑料管道品種。
HDPE管具有較高的強度及剛度，HDPE管廣泛用于城市燃?xì)饧肮┧艿郎稀?
2010年，由于國家節(jié)能減排力度的加大，節(jié)能減排污水管網(wǎng)系統(tǒng)已日益發(fā)揮出重要作用。新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)，既完善了使用性能，又?jǐn)U大了產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)的整體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家的差距正逐步縮小，同時使行業(yè)處于不斷推陳出新過程中。
從不同國家人均消耗塑料管道比較上看，我國人均消耗量仍有增長空間。2005年，美國PE管和PVC-U（硬聚氯乙烯）管總產(chǎn)量307.5萬噸，人均消費12.1公斤；日本總產(chǎn)量95.3萬噸，人均消費7.67公斤；而2010年我國塑料管材總產(chǎn)量不到802萬噸，人均消費量約6公斤。
產(chǎn)品更替與升級加速
我國目前已經(jīng)建立了以PVC材料、PE材料和PP材料為主的塑料管道加工和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，這三類材料產(chǎn)品占據(jù)了塑料管道主要供應(yīng)比例。其中，因為PVC的配套產(chǎn)業(yè)鏈最為完善以及國產(chǎn)原料的支撐，使得PVC管材在近些年來占據(jù)了市場半壁江山。
PVC管材中硬制品（PVC-U）為絕大部分，主要用于給水、排水和護(hù)套等，PVC管道在我國的應(yīng)用至今已逾半個世紀(jì)，一直是我國產(chǎn)量和消費量最大的塑料管道品種；PE管材主要用于給水和燃?xì)廨斔停籔P管材中PP-R為主要品種，它主要應(yīng)用在建筑物內(nèi)的冷、熱水輸送上，目前發(fā)展也比較快。
我國在制定國家“十五”化學(xué)建材及塑料管發(fā)展計劃時明確提出：“十五”期間塑料管的推廣應(yīng)用主要以PVC-U管和PE管為主。目前塑料管材和異型材在建筑用管材及門窗中的使用比例已分別達(dá)到30%和15%。
PE、PB、PP-R、鋁塑復(fù)合管的綜合性能較PVC有一定程度的提升，并且各自都具備優(yōu)缺點，因為應(yīng)用在不同的各個適應(yīng)領(lǐng)域。由于之前我國PE、PP等材料發(fā)展有限，較多管材原材料需要從國外進(jìn)口，使得與傳統(tǒng)管道價格上處于劣勢，從而制約了其發(fā)展。經(jīng)過幾年的發(fā)展，PE管道有望走出對外依靠態(tài)勢，PP材料中管材使用較少，部分需進(jìn)口，PE-RT（耐熱聚乙烯）、PB等管材材料還靠國外填補。
隨著消費升級、家裝規(guī)模的提升以及化工材料發(fā)展歷程的展開，PVC管道占比在未來將逐步減少，而PE、PP管道有望獲得更高的增長速度。同時，隨著更多化工材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一些新材料的管道也有了較大的技術(shù)進(jìn)步，其中塑料與塑料、塑料與金屬、塑料與其他材料的復(fù)合材料管道發(fā)展很快，交聯(lián)聚乙烯（PEX）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚丁烯（PB）、耐熱聚乙烯（PE-RT）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和改性等材料用量也有增加。塑料管道領(lǐng)域有望實現(xiàn)性價比更好的材料對于現(xiàn)有格局的沖擊。
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塑料管道簡介
塑料管道是化學(xué)建材眾多組成部分中的一個重要分支，包括以PVC（聚氯乙烯樹脂）、PE（聚乙烯樹脂）、PP（聚丙烯樹脂）、PB（聚丁烯）等高分子材料為主料，經(jīng)過塑料的擠出成型、注塑成型以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工、生產(chǎn)而成的產(chǎn)品。目前全球已經(jīng)形成以PVC-U（硬聚氯乙烯）、PE和PPR（無規(guī)共聚聚丙烯）管道為主的產(chǎn)業(yè)格局。由于化學(xué)建材產(chǎn)品具有較好的防腐蝕性能、自重輕、生產(chǎn)應(yīng)用能耗低、施工便捷等特點，利用化工材料制造的塑料管道被廣泛地運用在工程建設(shè)、城市建設(shè)與村鎮(zhèn)建設(shè)的過程中。我國雖然化學(xué)建材發(fā)展歷程時間較短，但是我國化學(xué)建材發(fā)展迅速，管道、門窗、防水材料、涂料等領(lǐng)域都得到充分發(fā)展。
塑料管道分類可以從其材質(zhì)與主要使用的領(lǐng)域來區(qū)分。從使用化工材料的不同分類上看，塑料管道可分為PVC管、PE管、PP管、PB管、ABS管等。
從塑料管道應(yīng)用領(lǐng)域類別去看，塑料管道應(yīng)用領(lǐng)域常為給水、排水、電力通信、農(nóng)用、燃?xì)狻⒌嘏⑾琅c其他領(lǐng)域，塑料管道因此分類為室內(nèi)給水管道、室外給水管道、室內(nèi)排水管道、室外排水管道、套管、灌溉管道、燃?xì)夤艿馈⒐┡艿馈⑾拦艿馈⒐I(yè)管道。
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塑料管道市場的八個亮點
一是城市化建設(shè)背景下配套市政工程建設(shè)量依然較大。目前，中國正在運行的市政公用管道，城市供水管約有130000km現(xiàn)在已到使用年限，需要更新和修復(fù)。城市化直接推動了城市建成區(qū)的擴張，而在城市建成區(qū)擴張過程中，供水、供熱、排水、排污管網(wǎng)等相關(guān)管道建設(shè)是必備的配套設(shè)施，市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資必將持續(xù)帶動塑料管道需求。
二是污水資源化將帶動塑料管道高速增長。目前許多城市都已經(jīng)開始實行“雨污分流”，針對以前年度建設(shè)的“雨污同流”管道進(jìn)行改造，改造后要求污水經(jīng)處理后方能流入江河。“雨污分流”、“污水資源化”將推動城市排水管網(wǎng)和排污管網(wǎng)建設(shè)步伐，也將推動塑料管道的高速增長。
三是房屋建設(shè)總量提升趨勢不改，調(diào)控帶來短期需求端壓力。目前，正處于房地產(chǎn)調(diào)控階段，對于短期房屋總量供應(yīng)有所波及。考慮到地產(chǎn)調(diào)控終極目標(biāo)以及國家提出“十二五”3600萬套保障房建設(shè)目標(biāo)，塑料管道在房屋建設(shè)端總需求將維持良好向上的發(fā)展趨勢。
四是水利建設(shè)大發(fā)展的進(jìn)一步實施有望帶動相關(guān)需求。從目前狀況來看，統(tǒng)計局的水利管理業(yè)固投增速還未達(dá)到預(yù)期中的爆發(fā)式增長，但隨之政策的進(jìn)一步落實，性價比的優(yōu)勢將提升塑料管道在水利建設(shè)大發(fā)展中的作用，整個“十二五”期間的水利建設(shè)仍然是值得塑料管道領(lǐng)域期盼的。
五是農(nóng)村飲水安全系統(tǒng)建設(shè)拉動塑料管材需求升級。“十二五”期間，新增農(nóng)田有效灌溉面積4000萬畝，到2020年基本完成大型灌區(qū)、重點中型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造任務(wù)，這些均將為塑料管材提供巨大的市場空間。
六是塑料管道將列入“建材下鄉(xiāng)”產(chǎn)品目錄。塑料管道將憑借其質(zhì)量輕、施工方便、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等優(yōu)勢，在農(nóng)村住房建設(shè)、危房改造、農(nóng)村飲水、灌溉及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面擁有巨大的市場。
七是燃?xì)夤⿷?yīng)體系促進(jìn)管道發(fā)展。根據(jù)《國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要》的規(guī)劃，2015年我國城市燃?xì)馑芰瞎艿膽?yīng)用量達(dá)到40%，使得PE燃?xì)庥霉懿牡男枨髮⒈３殖掷m(xù)增長。
八是采暖用管的增加為建筑內(nèi)給水管道市場提供了巨大的空間，特別是地板輻射采暖的廣泛采用。據(jù)測算，采暖市場的全球規(guī)模約為30萬噸/年（銷售額4.5億美元），其中PE-RT正以歐洲為中心迅猛發(fā)展著。隨著以中國為中心的新興市場的出現(xiàn)，僅PE-RT的全球市場規(guī)模將會上升至12萬噸/年（銷售額1.8億美元）的水準(zhǔn)。