化工
紅寶麗公布2011年三季報，1-9月公司實現營業收入13.97億元，同比增長27.74%；歸屬上市公司股東凈利潤0.87億元，同比增長10.25%；按稀釋后股本EPS為0.32。另外公司董事會審議通過了《關于公司控股子公司南京紅寶麗新材料有限公司投資建設年產1500萬平方米環保型高阻燃聚氨酯建筑保溫板項目的議案》。
投資建議：由于紅寶麗利潤當前處于低谷，我們下調公司2011-2013年盈利預測，按最新的股本預計EPS分別為0.50、0.78、1.00元(原預測為0.55、0.83、1.00元)，維持公司買入評級，給予2012年20倍P/E，對應目標價為15.6元。
風險因素：原材料價格波動，下游需求放緩。
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（liu）