化工
8月以來,由于節能減排壓力,內蒙、陜西、云南等地采取限電措施,導致電石、PVC、黃磷等價格上漲約15%左右。
國慶以后,山東、河南等地限電壓力加大,區域內化工廠開工率降低,導致區域內產量較大的純堿、燒堿、硝酸、硝酸銨、甲醇、己二酸等供應緊張。
上述產品上周價格均大幅上漲,其中硝酸、純堿、甲醇價格周漲幅在15%以上。
此外,純MDI、染料、BDO價格近期也上行幅度也在10%以上。
近期化工產品價格整體漲幅較大,但究其主要原因不盡相同,大致可分為如下三類:1、受國際產品價格帶動:如尿素、磷肥受國際化肥價格帶動。2、國內自身供需狀況階段性改善:如MDI、染料等。3、限電或檢修影響階段性供給:如純堿、硝酸、甲醇等。
從漲價持續角度,我們仍然看好第一類和第二類化工產品;對于第三類化工產品,由于短期價格漲幅較大,短期有交易性機會。重點推薦農化相關公司云天化、天原集團、湖北宜化;及價格上漲受供需支撐較好的公司浙江龍盛、煙臺萬華、中國玻纖,上述公司開工率受限電影響很小。關注限電導致價格上漲帶來的交易性機會,關注開工率受影響小的公司如柳化股份、雙環科技、山西三維、天利高新等。
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（苒兒）